Chystáte sa napísať obchodný plán hedžového fondu? Ak ÁNO, tu je ukážka, ktorá uchopí obchodné zhrnutie obchodného plánu hedžového fondu, ciele, poslania a vízie, opis produktu / služby a štruktúru riadenia, ktorá určite priláka investorov.
- Zhrnutie
- Analýza trhu
- SWOT analýza
- Finančná projekcia
- Marketingový plán
- Marketingové nápady a stratégie
Zhrnutie obchodného plánu vzorového hedžového fondu
JB Moses & Associates, LLP je registrovaná, licencovaná a akreditovaná správcovská spoločnosť hedžových fondov so sídlom v New Yorku - New York. Spoločnosť sa bude zaoberať všetkými aspektmi riadenia hedžových fondov a súvisiacich služieb, ako je napríklad ponúkanie akciových dlhopisov, akciové dlho-dlhé, akciové dlho / krátke a akciové trhy neutrálne, ponúka fondy s pevným výnosom, ponúka fondy rozvíjajúcich sa trhov, ponúka fondy založené na udalostiach., ponúkať multi-strategické fondy, ponúkať makrofinančné fondy, ponúkať ohrozené fondy cenných papierov a iné súvisiace.
Uvedomujeme si, že spustenie štandardnej spoločnosti zaoberajúcej sa správou hedgeových fondov môže byť náročné, a preto sme dobre vyškolení, certifikovaní a vybavení na vynikajúci výkon.
JB Moses & Associates, LLP je správca hedgeových fondov zameraný na klienta a založený na výsledkoch, ktorý poskytuje široké služby, tj združené investície, cenné papiere alebo iné aktíva v mene akcionárov, podielnikov alebo iných príjemcov za prijateľný poplatok, ktorý nebude akýmkoľvek spôsobom dať dieru do vrecka našich klientov.
Poskytujeme dôveryhodné a ziskové služby v oblasti správy hedžových fondov všetkým našim individuálnym klientom a firemným klientom na miestnej, štátnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Zabezpečíme, aby sme vždy, keď s nami investujú svoje prostriedky, usilovne pracovali na splnení a prekonaní očakávaní našich klientov.
V spoločnosti JB Moses & Associates, LLP, bude vždy najlepší záujem nášho klienta a všetko, čo robíme, sa riadi našimi hodnotami a profesionálnou etikou. Zabezpečíme, aby sme najali profesionálov, ktorí majú bohaté skúsenosti s riadením hedžových fondov a iných investičných portfólií s dobrými výsledkami návratnosti investícií.
JB Moses & Associates, LLP bude vždy demonštrovať svoj záväzok k trvalej udržateľnosti, či už jednotlivo, alebo ako firma, aktívnou účasťou v našich komunitách a integráciou trvalo udržateľných obchodných praktík, kedykoľvek je to možné.
Zabezpečíme, aby sme sa zodpovedali najvyšším štandardom presným a úplným uspokojením potrieb našich klientov. Budeme kultivovať pracovné prostredie, ktoré poskytuje ľudským a udržateľným prístupom k zarábaniu na živobytie a životu v našom svete, pre našich partnerov, zamestnancov a pre našich klientov.
Našim plánom je umiestniť firmu tak, aby sa stala jednou z popredných značiek v oblasti riadenia hedžových fondov v celom New Yorku, a tiež byť medzi prvými 20 spoločnosťami zaoberajúcimi sa správou hedgeových fondov v Spojených štátoch amerických v rámci prvých 10 rokov prevádzky.
Môže to vyzerať príliš vysoký sen, ale sme optimistickí, že sa to určite zrealizuje, pretože sme uskutočnili výskumné štúdie a štúdie uskutočniteľnosti a sme nadšení a veríme, že New York je tým správnym miestom na začatie podnikania v oblasti riadenia hedgeových fondov pred získaním zdrojov pre klientov. z iných miest v Spojených štátoch amerických.
JB Moses & Associates, LLP založil Johnbull Moses a jeho obchodní partneri na mnoho rokov. Organizáciu budú riadiť obaja, pretože majú dostatočné pracovné skúsenosti na riadenie takéhoto podnikania.
Johnbull Moses má viac ako 15-ročné skúsenosti s prácou v rôznych funkciách ako manažér hedžových fondov, správca podielových fondov a ďalší manažment investičného portfólia v Spojených štátoch amerických. Johnbull Moses vyštudoval Kalifornskú univerzitu - Berkley s titulom v odbore účtovníctva a University of Harvard (MSc.) A je akreditovaným a certifikovaným manažérom hedžových fondov.
- Náš produkt a služby
JB Moses & Associates, LLP sa chystá ponúkať rôzne služby v rámci odvetvia finančných investičných služieb v Spojených štátoch amerických. Našim zámerom založenia našej spoločnosti zaoberajúcej sa správou hedžových fondov je spolupracovať s veľkými investormi, ktorí si môžu dovoliť investovať svoje prostriedky do správcov hedžových fondov.
Sme dobre pripravení profitovať z tohto odvetvia a urobíme všetko, čo zákon v Spojených štátoch povoľuje na dosiahnutie našich obchodných cieľov, cieľov a ambícií. Naša obchodná ponuka je uvedená nižšie;
- Ponúka akciové dlhé predsudky, akciové dlhé, akciové dlhé / krátke a akciové trhy neutrálne
- Ponuka fondov s pevným výnosom
- Ponuka fondov rozvíjajúcich sa trhov
- Poskytovanie finančných prostriedkov založených na udalostiach
- Ponúka multi-strategické fondy
- Ponuka makrofinančných prostriedkov
- Poskytovanie cenných papierov v núdzi
Naše vyhlásenie o vízii
Našou víziou je vybudovať značku pre správu hedgeových fondov, ktorá sa stane jednou z najlepších možností pre investorov v celom New Yorku - New Yorku. Naša vízia odráža naše hodnoty: integrita, služby, excelentnosť a tímová práca.
- Naše poslanie
Naším poslaním je umiestniť firmu tak, aby sa stala jednou z vedúcich značiek v oblasti riadenia hedžových fondov v celom New Yorku, a tiež byť medzi prvými 20 spoločnosťami zaoberajúcimi sa správou hedgeových fondov v Spojených štátoch amerických v rámci prvých 10 rokov prevádzky.
- Naša obchodná štruktúra
Zvyčajne by sme sa uspokojili s dvoma alebo tromi zamestnancami, ale ako súčasť nášho plánu vybudovať štandardný obchod so zaisťovacími fondmi v New Yorku - New York, sme zdokonalili plány, aby sme to dostali hneď od začiatku, a preto ideme extra míľa, aby sme zaistili, že máme kvalifikovaných, kompetentných, čestných a pracovitých zamestnancov, ktorí obsadzujú všetky dostupné pozície v našej firme.
Obrázok o druhu podnikania v oblasti hedžových fondov, ktorý plánujeme budovať, a o obchodných cieľoch, ktoré chceme dosiahnuť, je to, čo informujeme o sume, ktorú sme pripravení zaplatiť za najlepšie ruky, ktoré sú k dispozícii v okolí New Yorku a jeho okolia, pokiaľ sú ochotné a pripravení spolupracovať s nami na dosiahnutí našich obchodných cieľov a cieľov.
Nižšie je uvedená obchodná štruktúra, ktorú postavíme JB Moses & Associates, LLP;
- Výkonný riaditeľ
- Hedge Fund Manager / Portfolio Manager
- Správca a HR manažér
- Manažér rizika
- Výkonný riaditeľ pre marketing a predaj
- Finančný riaditeľ (CFO) / hlavný účtovník (CAO).
- Výkonný pracovník / front office pracovník pre starostlivosť o zákazníka
Úlohy a zodpovednosti
Výkonný riaditeľ:
- Zvyšuje efektívnosť riadenia náborom, výberom, orientáciou, školením, koučovaním, poradenstvom a disciplinárnymi manažérmi; komunikovanie hodnôt, stratégií a cieľov; priradenie zodpovednosti; plánovanie, monitorovanie a hodnotenie pracovných výsledkov; rozvoj stimulov; vytvorenie prostredia na poskytovanie informácií a názorov; poskytovanie vzdelávacích príležitostí.
- Vytváranie, komunikovanie a implementácia vízie, poslania a celkového smerovania organizácie - tj vedenie vývoja a implementácie celkovej stratégie organizácie.
- Zodpovedný za stanovovanie cien a podpisovanie obchodných ponúk
- Zodpovedný za usmerňovanie podnikania
- Vytvára, komunikuje a implementuje víziu, poslanie a celkové smerovanie organizácie - tj vedie vývoj a implementáciu celkovej stratégie organizácie.
- Zodpovedá za podpisovanie šekov a dokladov v mene spoločnosti
- Vyhodnocuje úspech organizácie
Hedge Fund Manager / Portfolio Manager
- Poskytovanie prieskumu trhu a implementácia nových investičných produktov a stratégií
- Vytvoriť výskumné a hodnotiace platformy pre nové, existujúce a potenciálne investičné produkty
- Prekračujte očakávania klientov s návratnosťou investícií
- Úzko spolupracujte s analytikmi a obchodníkmi s cieľom zabezpečiť správne vykonávanie obchodnej stratégie
- Zostavte a preskúmajte správy o výkonnosti, ktoré investorom ukážu
- Spolupracujte priamo s marketingovým pracovníkom na sprostredkovaní investičnej stratégie a rizikových opatrení pre web a ďalšie formy marketingu pre váš hedgeový fond
- Vykonávanie povinných kontrol a hodnotenie spoločností zaoberajúcich sa správou investícií a kvantitatívna analýza investičných skupín
- Majú rozsiahle vedomosti o odvetvových politikách a predpisoch zavedených SEK
- Zameranie na predstavenie kapitálu a vytváranie sietí s cieľom prihlásiť nových investorov do vášho fondu
Manažér rizika
- Plánovanie, navrhovanie a implementácia celkového procesu riadenia rizík pre organizáciu;
- Hodnotenie rizika, ktoré zahŕňa analýzu rizík, ako aj identifikáciu, popis a odhad rizík ovplyvňujúcich podnikanie;
- Vyhodnotenie rizika, ktoré zahŕňa porovnanie odhadovaných rizík s kritériami stanovenými organizáciou, ako sú náklady, právne požiadavky a environmentálne faktory, a vyhodnotenie predchádzajúceho zvládnutia rizík v organizácii;
- Stanovenie a kvantifikácia „ochoty riskovať“ organizácie, tj úroveň rizika, ktoré sú ochotné akceptovať;
- Primeraným spôsobom oznamovať riziká rôznym divákom, napríklad predstavenstvu, aby rozumeli najvýznamnejším rizikám, vedúcim obchodnej činnosti, aby si boli vedomí rizík súvisiacich s ich časťami podnikania a aby jednotlivci pochopili svoju zodpovednosť pre jednotlivé riziká;
- Správa a riadenie spoločností zahŕňajúce externé oznamovanie rizík zainteresovaným stranám;
- Vykonáva procesy, ako sú poistenie kúpy, vykonávanie opatrení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a tvorba plánov kontinuity činnosti s cieľom obmedziť riziká a pripraviť sa na prípadné nedostatky;
- Vykonáva audity politiky a súladu s normami vrátane spolupráce s internými a externými audítormi;
- Poskytuje podporu, vzdelávanie a školenie zamestnancom s cieľom budovať povedomie o rizikách v rámci organizácie.
Správca a HR manažér
- Zodpovedá za dohľad nad plynulým priebehom ľudských a administratívnych úloh organizácie
- Navrhnite popisy úloh s KPI, aby ste dosiahli riadenie výkonu klientov
- Pravidelne sa usporadúvajte stretnutia s kľúčovými zúčastnenými stranami, aby ste prehodnotili účinnosť politík, postupov a procesov ľudských zdrojov
- Údržba kancelárskych potrieb kontrolou zásob; zadávanie a vybavovanie objednávok; hodnotenie nových výrobkov.
- Zabezpečuje prevádzku zariadenia splnením požiadaviek preventívnej údržby; volanie po opravách.
- Definuje pracovné miesta na nábor a riadenie procesu pohovorov
- Vykonávanie indukcie personálu pre nových členov tímu
- Zodpovedá za školenie, hodnotenie a hodnotenie zamestnancov
- Zodpovedá za organizovanie cestovania, stretnutí a schôdzok
- Aktualizuje pracovné znalosti účasťou na vzdelávacích príležitostiach; čítanie odborných publikácií; udržiavanie osobných sietí; účasť v profesijných organizáciách.
- Dohliadajte na plynulý chod každodenných kancelárskych činností.
Úradník pre marketing / vzťahy s investormi
- Identifikujte, uprednostnite a oslovte nových partnerov a obchodné príležitosti a kol
- Identifikuje možnosti rozvoja; nadväzuje na vývojové kontakty a kontakty; zúčastňuje sa na štruktúrovaní a financovaní projektov; zabezpečuje dokončenie príslušných projektov.
- Písanie víťazných návrhov, vyjednávanie poplatkov a sadzieb v súlade s politikou spoločnosti
- Zodpovedá za spracovanie podnikového prieskumu, prieskumov prieskumov a štúdií uskutočniteľnosti pre klientov
- Zodpovedá za dohľad nad implementáciou, obhajuje potreby zákazníka a komunikuje s klientmi
- Vyvíja, realizuje a vyhodnocuje nové plány na zvýšenie predaja
- Dokumentuje všetky kontakty a informácie o zákazníkoch
- Zastupuje spoločnosť na strategických stretnutiach
- Pomáha zvyšovať predaj a rast spoločnosti
Finančný riaditeľ (CFO) / hlavný účtovník (CAO)
- Zodpovedá za prípravu finančných správ, rozpočtov a finančných výkazov pre organizáciu
- vytvárať správy z informácií o finančných transakciách zaznamenaných účtovníkom
- Pripravte výkaz ziskov a strát pomocou súvahy a účtovných kníh pripravených účtovníkom.
- Poskytuje manažmentu finančné analýzy, rozpočty rozvoja a účtovné správy; analyzuje finančnú uskutočniteľnosť najkomplexnejších navrhovaných projektov; vykonáva prieskum trhu s cieľom predpovedať trendy a obchodné podmienky.
- Zodpovedá za finančné predpovede a analýzu rizík.
- Vykonáva správu hotovosti, účtovníctvo hlavnej knihy a finančné vykazovanie jednej alebo viacerých nehnuteľností.
- Zodpovedný za vývoj a správu finančných systémov a politík
- Zodpovedný za správu miezd
- Zabezpečenie súladu s daňovými predpismi
- Spracováva všetky finančné transakcie pre spoločnosť
- Slúži ako vnútorný audítor spoločnosti
Výkonný pracovník / front office pracovník
- Víta hostí a klientov tým, že ich osobne alebo telefonicky pozdravujú; odpovedanie alebo usmerňovanie otázok.
- Zabezpečuje, aby všetky kontakty s klientmi (e-mail, vstupné centrum, SMS alebo telefón) poskytovali klientovi personalizovaný zákaznícky servis na najvyššej úrovni
- Prostredníctvom interakcie s klientmi na telefóne využíva každú príležitosť na budovanie záujmu klienta o produkty a služby spoločnosti
- Efektívne a včas spravuje administratívne povinnosti pridelené manažérom
- Neustále sa riadi akýmikoľvek novými informáciami o produktoch spoločnosti, propagačných kampaniach atď. S cieľom zabezpečiť, aby sa klientom poskytovali presné a užitočné informácie.
- Prijíma balíky / dokumenty pre spoločnosť
- Distribuujte e-maily v organizácii
- Zaoberá sa akýmikoľvek inými povinnosťami, ktoré mi boli pridelené my line manager