Fondy súkromného kapitálu boli hlavným nástrojom, ktorý sa používa na rozvoj hospodárstva mnohých krajín s cieľom pomôcť začínajúcim podnikom alebo rizikovým podnikom dostať sa na trh. Je to kolektívny kapitál, ktorý je k dispozícii investorom a súkromným firmám na využitie pri rozvoji ich podnikania. V zásade sa používa na investovanie do súkromných kapitálových spoločností alebo nekótovaných spoločností. Podstatou súkromného kapitálu je vytvorenie skupiny hotovosti, ktorá sa môže použiť na premiestnenie spoločnosti, aby bola schopná dosahovať väčšie zisky, alebo na pomoc spoločnosti pri investovaní do vývoja nových línií výrobkov a technológií.
Pomáha tiež organizáciám rozširovať svoj pracovný kapitál a posilňovať riadenie a pracovnú silu. Niet divu, že mnohí bohatí akreditovaní a neakreditovaní investori to vážne berú a vy sa tiež môžete pripojiť k vlaku. Hoci fondy súkromného kapitálu nie sú pre malých investorov, pretože zahŕňajú investície, ktoré sú približne jeden milión amerických dolárov a vyššie, faktom zostáva, že návratnosť investícií je prevažne povzbudzujúca, najmä ak správne investujete. Z tohto dôvodu musí byť váš výber správcu fondov súkromného kapitálu testovanou a dôveryhodnou rukou. Je to potrebné, pretože súkromní investori sú pasívni investori.
Ak máte nejaké obrovské množstvo peňazí a naozaj chcete investovať do fondov súkromného kapitálu a dosiahnuť veľkú návratnosť svojich investícií, pomohli by ste začať nasledujúcimi možnosťami.
Ako investovať do fondov súkromného kapitálu - Príručka pre začiatočníkov
1. Začnite s Klubom súkromných majetkových fondov
Pravdepodobne ste už počuli o investičných kluboch; tak prečo nie si súčasťou jedného? Existujú rôzne súkromné investičné kluby, s ktorými by ste mohli začať. Keďže akciový fond je o združovaní hotovosti, aby bolo možné splniť požadovanú sumu určenú na takúto investíciu, môže byť skvelý spôsob, ako začať s rodinou a priateľmi, ktorí si môžu túto sumu dovoliť. Môžete tiež požiadať alebo vyhľadať veľké investičné kluby vo vašom okolí a požiadať o účasť v nich
2. Obchodný fond súkromného kapitálového trhu (ETF)
Môžete si tiež kúpiť akcie ETF. Zakúpenie tohto druhu akcií vám pomôže obísť prísne požiadavky na jednotlivých investorov. Dobrá vec pri kúpe fondu obchodovaného na burze je to, že pomáha sledovať index verejne obchodovaných spoločností, ktoré investujú do súkromných akcií. Pri tomto type investičného portfólia by ste si mali byť vedomí toho, že vám bude maklér účtovať poplatky za služby za všetky vaše transakcie s nimi.
3. Investujte do fondu fondov
Fond fondov jednoducho znamená skupinu hotovosti od rôznych investorov, ktorú riadi spoločnosť, ktorá je odborníkmi na hodnotenie investičných možností a vie, kam investovať, a sumu, ktorá sa má prideliť súkromným kapitálovým fondom. Tento typ investičného portfólia pomáha organizáciám zvýšiť ich nákladovú efektívnosť. Aj keď minimálna investičná požiadavka na fond fondov je od 100 000 USD, faktom zostáva, že s fondom fondov máte prístup k investovaniu do rôznych spoločností, ktoré vás zaujímajú. Ak naozaj chcete minimalizovať riziko spojené s fondom private equity, potom bude vaša najlepšia voľba investovať do fondu fondov. Upozorňujeme, že správca fondu vám bude účtovať úrovne poplatkov.
4. Akvizičné spoločnosti na osobitné účely (SPAC)
Jedinečné na tejto forme investičného portfólia je to, že možno nemáte možnosti nákupu do rôznych spoločností. V spoločnostiach na získanie špeciálneho účelu (SPAC) by ste sa obmedzili na investovanie iba do jednej spoločnosti za čas. Akvizičné spoločnosti na špeciálne účely (SPAC) vám poskytujú prístup k investovaniu do verejne obchodovaných spoločností poskytujúcich finančné prostriedky, ktoré umožňujú investície do fondov súkromného kapitálu v podhodnotených súkromných spoločnostiach.
5. Rizikový kapitál
Rizikový kapitál poskytuje vlastný kapitál spoločnostiam, ktoré práve začínajú, a spoločnostiam, ktoré sú v štádiu rastu. Indexy, vďaka ktorým sa tieto spoločnosti kvalifikujú na rizikový kapitál, sú ich potenciál stať sa ziskovým z dlhodobého hľadiska. V niektorých prípadoch môže byť tento potenciál skrytý, ale odborníci sú schopní pri správnej analýze a správnych nástrojoch predvídať, či sa môže začínajúca spoločnosť stať ziskovou. Nemôžeme však vylúčiť možnosť straty investícií s niektorými začínajúcimi alebo rastúcimi spoločnosťami.
6. Výkupné fondy
Investovanie do tohto typu fondov súkromného kapitálu znamená, že investujete do etablovanej firmy, ktorá sa nachádza vo finančnej kríze alebo v krízovej situácii v riadení, ktorá potrebuje priamy odkúpenie, aby nedošlo k likvidácii, aby mohla zostať v podnikaní. Pri tomto type kapitálových investícií sa niektoré prostriedky vložené do spoločnosti používajú na vyrovnanie existujúcich dlhov.
8. Rastový kapitál
V prípade rastového kapitálu by ste poskytovali finančné prostriedky, ktoré pomôžu etablovaným a testovaným firmám rásť nad úroveň, v ktorej pôsobia. Finančné prostriedky sa môžu investovať, iba ak sa vykonajú všetky potrebné hodnotenia a audity a je zrejmé, že ak sa do spoločnosti vložia finančné prostriedky, rastie a stáva sa vysoko ziskovou.
9. Získajte najlepšieho akciového manažéra
Je potrebné zdôrazniť, že partnerstvo v súkromných kapitálových fondoch je zvyčajne investičným portfóliom s fixnou životnosťou, ktoré má minimálnu životnosť 10 rokov a vždy existuje priestor na predĺženie. Vaša preferencia pre manažéra private equity musí byť správne posúdená a skontrolovaná, aby sa vylúčilo zbytočné a zbytočné riziko a tiež aby ste sa uistili, že získate dobrú návratnosť svojej investície.
Ak máte veľkú sumu hotovosti a môžete si dovoliť riskovať jej investovanie na dlhú dobu, mali by ste sa zamerať na investovanie do súkromných kapitálových fondov. Riziko spojené s investíciami do akciových fondov je bezpochyby vysoké, pretože investor môže stratiť všetku svoju investíciu, ak sa to stane zle, ale mali by ste tiež vedieť, že ročná návratnosť investícií, ktorú by ste mohli získať, ak by sa ohodnotilo týmto rizikom, je oveľa vyššia.,
Sme presvedčení, že ak venujete čas štúdiu siedmich kľúčových oblastí fondov súkromného kapitálu vysvetlených vyššie a vykonáte svoj vlastný ďalší výskum, mali by ste byť dobre informovaní a dobre vedení vo svojom úsilí investovať do fondov súkromného kapitálu.